Ki-joon, người sống một mình với anh trai Sang-woo, lo lắng về Hye-ran, người tình của cha anh đã chết trong một vụ tai nạn cách đây không lâu. Hye-ran không có nơi nào để đi vì sự hỗ trợ của cha họ đã bị cắt đứt. Cô không có kế hoạch chuyển đi và Sang-woo vào cô. Trong khi đó, Hye-ran không hài lòng với mối quan hệ tình dục của mình với Sang-woo và cô ấy lo lắng về tâm trí Ki-joon.
Một ngày nọ, Ki-joon gọi nhầm tên Hye-ran tên trong khi quan hệ tình dục với bạn gái của mình, Ji-eun. Vì sự cố đó, Ji-eun đã chia tay anh và về nhà. Ki-joon, người sau đó đang ngủ dậy và thấy ai đó đang âu yếm mình. Người đó không ai khác ngoài Hye-ran. Ban đầu, Ki-joon nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng dần dần nhượng bộ và không kiểm soát được quan hệ tình dục với Hye-ran.
